知っておきたいお金の話

こんな時どうしたらいいのを投稿します。

還付申請過去5年分

 今週も新聞コラムに税金に関して参考になるコラムが載っていましたので、参考にしてください。

 ・医療費控除・住宅ローン控除を受けるための確定申告を忘れた

 ・年の途中で退職をして年末調整をしなかった

 ・災害等で被害を受けた場合

 ・生命保険料控除証明書の提出忘れ

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 直近の2020年分だけでなく、過去5年分までさかのぼることができます。

例えば、5年前の2016年分は、2021年の年末まで還付の為の確定申告ができます。

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 ・例えば、医療費控除の場合

 還付を受ける年度分の源泉徴収票や、医療費資料をもとに確定申告を作成し、還付を受けたいご自身名義(旧姓は不可)の口座情報を記載の上、税務署に提出をします。

 還付申請用の特別な用紙はありませんので、通常の確定申告用紙を税務署窓口や国税庁WEBサイトから準備をします。

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 給与所得の他に副収入の所得が20万円以下の場合、所得税については副収入の所得を申告せず、年末調整を済ますことができますが、副収入がある方が医療費控除などで所得税の還付を受けたい場合は、副収入も併せて申告をする必要がありますので、注意が必要です。

 過去5年間に申告忘れがないか確認をして、還付申請をしてください。